半导体的终局推演

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铁幕已经落下，未来如何演化？

最终有两个市场格局：

202X年『14nm划江而治』

这是美国对先进工艺筑起的壁垒，防止中国的芯片技术超越，所以此次封锁的节点就是Fab的14nm，DRAM的18nm，NAND的128层。

为什么美国选择14nm？

1）28nm是12年前的成熟技术，与FinFET的14有着质的区别

2）美系今年量产3nm，比中国的28nm领先了4代，足够有安全感

3）已经知晓中国的能力，再封杀成熟工艺已经没有意义

未来中国半导体之路，四大方向：

1）回归成熟工艺再造：“新90/55nm”远大于“旧7nm”，进入实体名单后，基于美系设备的7nm其现实意义远小于基于国产设备的成熟工艺，中国半导体的主要矛盾已经从缺少先进工艺调教，转移到缺少国产半导体设备的突破。

2）回归产能扩充：之前fab的精力都是在突破更先进工艺，现在应该趁机基于现有国产技术在成熟工艺节点大力扩产，内资晶圆厂占全球5%，缺口高达700%，产能扩充支持成熟工艺国产Fabless下游是当务之急。

3）继续加大外循环：欧美日韩不是铁板一块，各自有利益约束，未来国产化进度是按照加大工艺侧（45/28/14）和地缘侧（去A/去J/去O）两条国产晶圆厂路径演变，但是目前中间循环体日本和欧洲依旧，参考《光刻机的三大误区》

4）防止陷入美国的蜜糖陷阱：对在禁令之外的成熟工艺设备，晶圆厂一定要以支持国产设备和材料为第一目标，不能再走回之前老路，因为学习曲线完全依赖于下游晶圆厂的通力合作，只有突破成熟才能演化到先进。

客观看待，中美竞合关系，美国守先进工艺，中国回炉再造成熟工艺，成熟工艺占据大部分芯片需求，但国内供给依旧接近于空白，先站稳成熟，再图先进。

202X年『7nm分而治之』

DUV是20年前日本和荷兰发明的技术，不受美国管辖

但EUV是美国科技最后的碉堡，锁住了7nm高阶~1nm

理论上，中国未来的科技树止步于多次曝光的DUV 7nm

但7nm的潜在天花板依旧足够了，因为：

1）除手机外，其他终端对功耗和单位体积的性能不敏感

2）CHIPLET：服务器/车/基站可以用3D堆叠的技术实现等效更高工艺

美国的本意是通过芯片封锁，来实现经济上的封锁

之前可以基于美国的地基（芯片）建大厦（车/手机/互联网）

现在不一样了，

有多少nm的国产芯片设备，

才能造多少nm的国产晶圆厂

才能代工生成多少nm的真国产芯片，

才能用芯片实现多少nm级别的产品

晶圆厂及其上游设备材料，将成为一国经济发展的系统级变量

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